Zrak niha – skladba v kitični obliki; vsaka kitica je predstavitev glasbenika v trenutku, ko začne muzicirati, ko se ogreva in uglašuje s svojim glasbilom. Začne se s skorajda monolitskimi zvoki, ki izpostavijo razmerje med zvokom in tišino, prehod med obstojem in neobstojem. Skozi potek kitic, ki jih drug za drugim interpretirajo tuba, harmonika, harfa in tolkala, se tekstura gosti do unisono vrhunca.

Mistika – glasbeni vtis postopka meditacije: uvod predstavlja neorganizirano stanje zavesti (šum); uvodna tema namero, da uredimo misli. Harfa ponazarja postavitev telesa v položaj, umirjanje dihanja. Začnemo opažati misli, na plan prihajajo tudi take, ki se jih do tega trenutka nismo zavedali (tuba). Nekatere so prijetne, nekatere vsiljive, moteče. Ponovitev uvodne teme utrdi našo namero. Z mislimi in občutki se ne spopadamo, ampak jih pustimo, da se gibljejo po svoji volji. Opazujemo jih in jim damo imena, kot so strah, jeza, dvom, veselje. S tem se naša zavest odmakne od njih in njihovo breme na naše počutje se zmanjša. Naredi se prostor za čisto zavedanje in za pot k notranjemu miru. S tem se začne svobodno izražati naša bit v svoji ustvarjalnosti (harmonika solo). Dobimo naraščajoč občutek svetlobe, v katerem se rodijo spoznanja in v katerem dobimo novo moč. Po končani meditaciji nadaljujemo svoj dan, sedaj na višjem nivoju zavedanja.

Ples – lirični dvoglasni motiv v tercah in tričetrtinski metrum aludirata na slovensko ljudsko glasbo. Modalna harmonija prinese čustveni zanos, sinkopirani poudarki pa spogledovanje in erotičnost. Po prvi in drugi plesni figuri nastopi unisono, ki uglašeno zaokroži strukturo plesa. Sledi improvizacija v istem metrumu, ki se ob koncu skladbe zaključi z reprizo glavne teme.

Listen Very Carefully – skladba, kjer si harmonika in harfa podajata motive. Začetni motiv se zaključi na dolgi, dražeči, disonantni noti, ki napove brezskrbno razposajenost. Ta se samo še stopnjuje do občutka, podobnega občutku ob pogledu na klovna z nekoliko prevelikim nasmehom…

Pozabljena ljudstva – troglasni, nekoliko kontrapunktičen uvod se v drugem delu razvije v temo nostalgičnega hrepenenja, kjer je nosilni glas tuba. Končni del, v katerem se izmenjujeta zvok (akordi) in tišina, simbolizira prehod med obstojem in neobstojem.

Slim&Fat – navdih za to skladbo je južnoistrska glasbena tradicija, katere del je tudi petje “na tanko i debelo”, dvoglasna, nenavadna in zelo prepoznavna pevska tehnika. Skladba simbolizira plemensko življenje v trenutku, ko pleme odkrije, da se je zgodil nerazložljiv dogodek in skuša nanj odreagirati. Pojavijo se nadnaravne razlage, ob katerih nekdo vidi priložnost za prevzem oblasti kot glasnik nekakšnih božanstev.

Tatovi vode – meditativna refleksija na problematiko, ki je toliko absurdna, kot nakazuje naslov.

Rondo alla Gorchi – delo v tradicionalni klasični glasbeni obliki, a na nekoliko drugačen način.